1產銷運行概況

　　2016年福建紙業實現了恢復性增長。紙和紙板產量727萬噸，同比增長6.7%；總產值1071億元，比增8.6%；產業利稅102.81億元，比增19.5%；其中利潤總額68.8億元，比增26.7%，稅金總額34.01億元，比增7.2%。以上數據均刷新2010年以來最好水平，是六年來福建紙業最景氣的收局。

　　2017年一季度，國內宏觀經濟延續上年回暖勢頭，經濟增長超預期，福建省機制紙及紙板產量完成182萬噸，同比增長4.7%。二季度開始，環保高壓迫使部分紙企停產限產，造成二季度開始增速放緩。到了9月份，一是國家環保督查制度的深入實施，又有一些造紙企業停產，另有部分造紙廠由于不能制漿，只能購買商品紙漿生產紙和紙板，造成制造成本上升，影響了造紙積極性，紙和紙板產量增幅下降；二是《關于禁止洋垃圾入境推進固體廢紙進口管理制度改革實施方案》的實施，壓縮了進口廢紙的數量，造成廢紙供應緊張，國內廢紙的價格大幅度上漲，許多造紙企業產生原料荒，造成缺原料停產，同時制漿制造業增產。

　　2017年1——9月份，累計生產紙漿25.38萬噸，比增9.3%；紙和紙板584.54萬噸，比增0.3%。從品種角度考察，造成紙和紙板產量增幅下降的關鍵是箱紙板減產較多（-12%），好在其他品種增產較多，尤其是包裝紙比增16.9%，彌補了箱紙板的減產。紙制品方面，瓦楞紙箱增產8.4%，衛生紙品增產0.4%。1——9月份，福建紙業實現工業總產值728.7億元，比增5.7%；利稅總額71.1億元，比增14.7%，其中利潤總額49.5億元，比增15.9%，稅金總額21.6億元，比增11.9%。

　　2市場熱點分析

　　2017年1——9月份，福建紙業感覺到不同于往年的是：國產廢紙價格在波動中快速上升，由此帶動包裝紙和紙板價格急速上升。國產廢舊紙箱類廢紙（俗稱國廢黃板紙或COCC）9月均價2796元/噸，同比上漲107.21%，環比上漲19.43%；瓦楞紙9月均價5029元/噸，同比上漲96.57%，環比上漲18.29%；箱紙板9月均價5516元/噸，同比上漲78.43%，環比上漲17.37%。紙箱需求量依然保持每年3%——5%增長。從2015年1月1日開始，進口廢紙均需申報配額。2017年4月中央全面深化改革會議明確表示“對包括廢紙在內的固體廢物進行分批分類綜合管理，大幅減少進口種類和數量”，進口配額控制力度加大。2017年配額同比下降24%，相比2016年缺口在729萬噸。由于目前外廢比國廢質優價廉，此時龍頭企業仍有較大外廢配額，成本優勢凸顯。我們估計在近期，只要目前的政策沒有根本變化，這個廢紙供應收緊的局面會繼續延續。不過，廢紙價格是多因素綜合影響的結果，因此廢紙價格在10月份發生大幅度波動，忽上忽下。我們縱觀市場需求增長、國家生態環境保護政策發展和紙業產能變化等方面因素，估計未來廢紙價格總體變化應該是向穩定和趨好方向發展。

　　受益于國內市場需求增加、造紙業行情高漲，木漿價格上升。廈門口岸進口木漿漲勢明顯。廈門檢驗檢疫局數據顯示，2017年前8個月廈門地區共進口木漿820批、總量3.48萬噸、價值2.32億美元，同比分別增長9.19%、4.43%、8%。主要來源國為美國、加拿大、巴西、俄羅斯、烏拉圭等。中國紙漿價格上升帶動了全球紙漿貿易的增長。全球2017年1——8月份化學商品漿出貨量增加4.2%。其中，20個主要產漿國的化學商品漿出貨量8月同比增長4.8%。其中，針葉木漿銷售量增加4.8%，庫存量為33天（標準計算方式）；闊葉木漿出貨量增長4.5%，庫存量39天。

　　3主要項目概況和投資動向

　　3.1主要項目

　?。?）福建恒安集團有限公司在晉江投資63億元，建設恒安生活用品智能化生產基地項目，目前已經建成投產。另外，其旗下主要從事原紙制造的子公司恒安（中國）紙業有限公司的3個技改項目：①空壓機系統聯控節能改造；②廠區屋頂太陽能發電項目，將于2019年建成投產；③天然氣改造，將目前的電加熱裝置改造為天然氣加熱裝置。

　?。?）青山紙業建設年產50萬噸食品包裝紙及紙板項目，內容包含三個部分：①原有的3號機生產線是以廢紙為原料生產高強瓦楞原紙的生產線，年產能20萬噸，將其技改成以商品紙漿為原料生產食品包裝原紙和紙袋紙的生產線，技改后該生產線年產能為機制紙12萬噸，2017年7月份該項目就已經建成投入試運行。項目技改是成功的，但是還需要進一步完善，以便與年產50萬噸食品包裝紙及紙板項目對接。②建設年產25萬噸超聲波制漿生產線，第一步是建設一條年產3萬噸的超聲波竹木制漿中試生產線。該中試生產線已經試生產成功，但還需要進一步完善并向第二步邁進。③新建年產能30萬噸的涂布食品包裝紙生產線，已經進入前期工作階段。

　　（3）玖龍紙業（泉州）有限公司總規劃新建年產200萬噸高檔?？堩椖?。目前進行的是二期工程建設項目，新建年產65萬噸牛卡紙生產線，投資18.27億元。主體工程為2條廢紙制漿造紙生產線，其中：一條為年產35萬噸牛卡紙生產線，另一條為30萬噸再生?？ㄉa線。

　　（4）聯盛紙業（龍海）有限公司新建9號機和10號機項目。新建9號機生產線，主要建設內容是年產45萬噸高檔箱紙板的廢紙制漿造紙生產線；新建10號機生產線，主要建設內容是年產60萬噸高檔白紙板的廢紙制漿造紙生產線。9號機計劃2017年底完工。新建10號機項目目前還處在前期工作狀態。

　?。?）福建利樹股份有限公司年產15萬噸餐桌農產品包裝用掛面白紙板工程技改項目。這是利樹股份的第二期工程，計劃固定資產投資3.6億元，主要裝備是1臺高配的多疊網造紙機。該項目已經得到中建投租賃股份有限公司的支持，其1.5億元投資已陸續到位。可以確保2018年上半年啟動設備安裝進程，爭取下半年試機投產。項目建成后，預計新增產能15萬噸，新增銷售收入6億元，新增稅費7000萬元，新增利潤8000萬元，新增運輸量值4500萬元。

　　3.2投資動向

　　2017年福建紙業技改基建項目還有一些，但已經確定并開始實施的主要是以上這幾個，年產30萬噸以下造紙廠還有一些項目，規模都不大。從投資動向來看，2017年造紙企業項目主要是提升企業的產銷物流運行水平和加強生態保護及污染物防治水平的項目，增加產能的項目很少。主要原因是：按福建省規劃，生態環境容量只能減少這些，福建省有很多地區屬于不能增加污染物排放強度的地區或不發展造紙產業的地區，并且所有新增的污染物排放量都要用錢來買排放指標。一些運行較好、經濟效益較好的造紙企業也在把投資轉向新興實體產業，甚至金融產業等，今后福建省造紙產業主要是注重發展質量的提升，在造紙產品產量方面不會有很大發展。

　　4資源環境概況及生態環境保護

　　福建是我國首個國家生態文明試驗區。目前福建省森林覆蓋率為65.95%，連續近三十年雄踞全國首位。福建省水資源總量相對較好，屬于我國豐水地區。多年平均降雨量1667毫米，全省水資源總量1180億米3，人均水資源量3200米3,約為全國平均值的1.4倍。2016年全省12條主要河流水質整體保持為優，Ⅰ類——Ⅲ類水質占比達96.5%，比全國平均水平高約25個百分點。這些成績的取得，是我們長期注重產業發展質量和嚴把污染總量控制關的結果。早在2011年福建省人民政府就出臺了《關于2011年度主要污染物總量減排工作的意見（閩政〔2011〕32號）》，加強對高污染行業運行和發展的管控。2013年起福建紙業就開始執行比國家更加嚴格的地方水污染物排放標準——福建省《造紙工業水污染物排放標準》（DB35/1301-2013），其中制漿企業比國家現行標準最高從嚴80%，造紙企業最高從嚴75%；并且還在逐年加嚴。2014年，福建省出臺了排污許可證管理辦法，屬于地方規章，具有法律效力。接著出臺了《福建省水污染防治行動計劃工作方案》（閩政〔2015〕26號），《福建省“十三五”生態省建設專項規劃》（閩政〔2016〕44號）。2017年7月1日前，福建省經審核允許繼續運行的造紙企業全部領到了新版排污許可證，并根據新版排污許可證的指標進行嚴格的后監管，執法力度非常大，已有一些企業被列入黑名單進行重點整治。此外，福建省要求制漿造紙企業2017年底前必須全部完成無元素氯漂白工藝改造，凡被國家和省列入淘汰或限制范圍的工藝和設備，都要淘汰。再有，要求在環保項目技改的同時，建設在線監控和中控系統，將環保監控數據納入生產中控之中。

　　福建省電力主要靠水電，其次是火電、風電、太陽能等，新能源產業發展很快。大型造紙企業主要燃料是燃煤，中型及以下造紙企業主要燃料是生物質，在政府推動下，生物質燃料迅速向成型化方向發展。在大氣污染方面，造紙企業均按照國家新發布的發電廠鍋爐大氣污染物排放標準要求對造紙企業進行后監管。由于采取了一系列嚴格的污染物防治措施，福建省所有設區市空氣質量優良天數比例達98.4%。

　　配合國家環保新政的實施和國家環保部督察組的工作，福建省經信委嚴格貫徹執行造紙產業發展政策，2012——2015年四年中造紙行業主動淘汰了202.46萬噸落后產能。在國家劃出紅線范圍內的落后產能已經淘汰完畢，還超范圍淘汰了很多過剩產能和低效產能。

　　福建省有一個很特殊的情況，東南亞信仰儒釋道的國家，所用的民俗紙，主要是福建省生產的。半化學竹漿是生產民俗紙的最好原料，因此歷史上福建省地池法竹漿生產民俗紙的生產線和工藝設備很多，產品產量占總量的10%以上，民俗紙是福建省出口的重要商品。前兩年福建省石灰地池法生產線已被淘汰，燒堿地池法由于國家文件中沒有明文規定，因此有一些紙企還有燒堿地池法工藝，但是福建省根據造紙產業發展政策對半化學竹漿的要求，對其生產規模和污染物防治等進行嚴格管控。對于定量大于40克/米2的民俗紙，按一般文化紙進行管控，企業規模和造紙機機型（幅寬、車速）等都有嚴格要求。由此有很多制漿造紙企業不允許制漿，需要購買商品紙漿生產紙和紙板，因此這兩年福建省商品紙漿產量一直在快速上升。但是總的說，福建省制漿產業相對落后。大型化學木漿生產企業只有兩個：南紙和青紙。而且南紙制漿系統還處于暫時停產狀態。

　　順便談一下福建南紙的概況，福建南紙已經成為南平市的一個企業，不含在上市公司“福建南紙”之中。全稱為“福建省南平南紙有限責任公司”，但是南紙不會就這樣消亡，有關方面正在根據國家產業結構調整的思路，謀劃下一步發展規劃，重要舉措正在協商，不少投資商都在參與協商之中。

　　福建省其他制漿企業也還有，其中主要是尤溪永豐茂紙業，它有氣爆法竹子制漿等，其年產能9萬噸；將樂藤榮達BCTMP木竹草制漿，年產能3萬噸。最近青山紙業（木材制漿年產能35萬噸）的木材超聲波紙漿中試項目試驗成功，投入試運行，青山紙業、永豐茂紙業和將樂藤榮達紙業這三家企業成為福建省中小型造紙企業紙漿的主要供應商。

　　福建紙業發展是健康的，生態環境保護工作成績是顯著的。這些成績的取得，更加堅定我們堅持綠色發展的決心和信心。下一階段，我們將認真貫徹黨的十九大會議精神，以建設國家生態文明試驗區為契機，大膽探索、先行先試，以產業綠色發展為總基調，提高福建紙業的發展質量。福建省造紙產業將配合政府實施的“山水林田湖草”系統保護工程，加快福建紙業高質量發展的步伐。